La rébellion traverse une période sombre. Après l'offensive dévastatrice contre leur base sur la planète de glace Horth, les rebelles sont dispersés par les attaques impériales persistantes. Luke Skywalker recherche le mystérieux maître Jedi Yoda dans les marécages de Dagobah pendant que Han Solo et la princesse Leia échappent à la flotte impériale pour atteindre Bespin, la magnifique cité dans les nuages. Dans une tentative de convertir Luke au côté sombre de la Force, le maléfique Darth Vader attire le jeune Skywalker dans un piège. Lors d'un duel impitoyable au sabrolaser avec le seigneur Sith, Luke reçoit une révélation terrible sur l'héritage des Skywalker.