Jacob, un jeune étudiant en médecine vétérinaire, se retrouve subitement plongé dans la misère et rejoint par hasard un cirque itinérant. Derrière la beauté et la magie des spectacles, Jacob découvre un univers impitoyable et miséreux. Lorsqu’une éléphante rejoint le cirque, Jacob et Marlène, la belle écuyère, se rapprochent l’un de l’autre et préparent un nouveau spectacle. Mais sous les yeux d’August, mari de Marlène et directeur du cirque, un être d’une rare violence, cette histoire d’amour les met irrémédiablement en danger.