Francis arrive à Venise pour écrire son prochain roman. Il cherche à louer un endroit pour travailler. Il rencontre Judith, un agent immobilier, qui insiste pour qu'il visite une maison isolée sur l'île de Sant Erasmo. Francis accepte, à condition que Judith s'y installe avec lui. Amoureux, Francis ne parvient pas à écrire. Lorsque la fille de Francis, Alice, débarque dans sa retraite pour passer des vacances, elle disparaît brusquement. À partir de là Francis est mis en danger